Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован местной жительницей — добросердечной и искренней Анной. Между ними вспыхнуло чувство, и вскоре она стала его женой, подарив правителю долгожданного наследника. Волею судьбы её родные сёстры и мачеха также оказались при дворе, но вместо благодарности за неожиданную удачу их сердца заполнила зависть и жажда власти.
Пользуясь отсутствием царя, они пошли на обман: подменили донесение, отправленное ему, очернив в нём молодую царицу и младенца. Разгневанный Салтан потребовал дождаться своего возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено и заменено другим, куда более жестоким. В результате ни в чём не повинных Анну с ребёнком заточили в просмолённую бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
